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东吴晨报行业银行电新 [复制链接]

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注:音频如有歧义以正式研究报告为准。

行业

银行:

首份银行中报如何?聚焦资产质量波动

事件:上市银行首份中报披露,江苏银行盈利增长3.49%,相比一季度12.8%的高增速明显降速,二季度单季下滑5.1%,业绩符合理性投资者预期。

观点:随着中报披露,我们继续强调前期判断:①银行股中报盈利同比下滑,但降幅位于合理范围内;②银行股财务报告滞后,市场预期已经先行触底,当前时点建议积极增持,看好中报落地后估值回升,实现绝对收益。

投资要点

江苏银行信用减值大幅上升拖累盈利,未来新生成不良仍可能有压力。

①市场目前最

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